近日，中信证券、中信建投证券、中国银河证券等9家券商的首期科创债发行已落地。以下是具体情况： 发行规模- 招商证券发行规模最大，为30亿元。- 国泰海通、中信证券各发行2个品种，合计发行规模均为20亿元。- 平安证券、东方证券、中国银河证券、中信建投证券的发行规模均为10亿元。- 华泰证券、华福证券的发行规模分别为7亿元、5亿元。 发行期限- 华泰证券、东方证券、中国银河证券、中信建投证券等券商首期科技创新债券期限均为3年。- 其他券商的最低年限也达到2年，较好地匹配了科创企业的发展周期。 发行票面利率- 国泰海通本期发行债券品种二的票面利率最高，为2.10%。- 中信证券科技创新公司债品种一的票面利率最低，为1.67%。- 中信建投证券、东方证券发行债券票面利率为1.69%；华泰证券为1.71%；中国银河证券、招商证券、平安证券为1.75%；华福证券为1.83%。 市场反应- 投资者参与热情高，9家券商首期科创债平均发行认购倍数超5倍。其中，东方证券首期科技创新债券全场认购倍数高达8.17倍；中信证券、中国银河证券、中信建投证券、国泰海通科创债品种一、招商证券科创债品种二等债券的市场认购倍数均超过5倍。- 上交所官网显示，包括招商证券、东方证券等多家券商均发布了延长簿记建档时间的公告。 募集资金用途- 多数券商投向科创领域的募集资金比例高达70%。如东方证券本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于70%募集资金将用于投向科创领域或对发行前12个月内的科创领域相关投资支出进行置换；中信建投证券本期债券募集资金不低于70%将投向科创领域，为科创企业股权和债权融资提供低成本和稳定的资金支持。- “股债基”联动是一大特征。例如平安证券本期债券募集资金将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科创领域业务；国泰海通本期债券募集资金将主要用于通过股权、债券、基金投资等形式专项支持战略性新兴产业和先导产业发展。业内人士认为，券商发行科创债既能为科创企业破解融资困局，还能助力券商突破传统业务瓶颈，抢占科技金融赛道，锚定债券市场“科技板”，推动金融与科技的深度融合。
|
|
|手机版|标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
