近日,人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据,公募基金公司在年金业务领域的最新竞争格局随之浮出水面。11家公募基金公司在22家企业年金基金管理机构中占据半壁江山,在企业年金投资管理中发挥了重要作用。以下是具体情况: 管理规模头部效应明显:截至2025年一季度末,22家机构一共管理着5713个年金组合,组合资产金额合计3.67万亿元。其中,管理组合数量最多的基金公司是易方达基金,组合数量为422个,组合资产金额达到了3118.09亿元。工银瑞信基金的管理组合数(275个)虽不及易方达基金,但组合资产金额为3151.19亿元,是组合资产金额最高的基金公司。南方基金旗下的管理组合数量为323个,组合资产金额为2534.23亿元。华夏基金、富国基金的管理规模在1000 - 2000亿元之间。国泰基金、招商基金、嘉实基金、海富通基金、博时基金、银华基金的管理规模在1000亿元以下。 投资业绩单一计划固定收益类组合:近三年累计收益率最高的在13%以上,公募基金中表现较好的有海富通基金(12.71%)、银华基金(12.19%)、国泰基金(12.02%)、工银瑞信基金(11.27%),嘉实基金则录得1.68%的亏损,是22家机构中唯一一家录得负收益的管理机构。单一计划含权益类组合:近三年累计收益率方面,最高业绩基金公司是国泰基金(11.86%);位居第二的工银瑞信基金,投资业绩是11.65%,是剔除嘉实基金外21家机构中,唯一一家含权益类组合业绩超过固定收益类组合的机构。集合计划含权益类组合:22家机构中收益率最高的是国泰基金(11.13%),也是唯一一家收益率达到两位数的管理机构。此外,工银瑞信基金、南方基金、易方达基金的收益率均在9%以上,远超过海富通基金(-1.66%)、华夏基金(1.56%)、嘉实基金(1.25%)等同行,也超过太平养老保险(2.92%)、中国人寿养老保险(5.43%)等其他资管机构。总体而言,公募基金在企业年金管理中占据重要地位,不过不同基金公司之间的业绩存在一定差别。
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