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崔东树：10月商用车市场呈现结构性增长，新能源渗透率达33%成核心驱动力
导语
乘联分会秘书长崔东树近期发文指出，2025年10月中国汽车市场总体走势较强，其中商用车市场呈现显著的结构性增长特征，这一增长主要由新能源浪潮驱动。数据显示，10月新能源商用车渗透率攀升至33%，物流运输类及皮卡类车型电动化进程加速。同时，行业在“以旧换新”等政策支持下持续回暖，货车与客车市场均实现同比增长。本文将通过具体数据与案例，剖析10月商用车市场的结构性变化。
商用车市场结构性增长特征凸显
2025年10月，中国商用车市场在宏观经济保持较强增长及国家“促销费”政策（如以旧换新）的推动下，呈现明显的结构性增长。全国汽车市场总体走势较强，卡车和客车市场回暖明显。尽管当月乘用车零售因去年高基数出现负增长，但商用车凭借新能源转型和出口增量，实现逆势上扬。这种增长并非全面普涨，而是由新能源化、特定车型（如物流车、皮卡）及细分市场（如重卡）引领的结构性复苏。
核心数据表现：
总体销量：10月商用车产销分别完成36.4万辆和36.1万辆，同比分别增长25.4%和21%。国内销量为26.7万辆，同比增长20.2%。
新能源渗透率：10月新能源商用车渗透率达到33%，较2024年同期的25%提升8个百分点，增长势头强劲。2025年1-10月，新能源商用车累计渗透率为27%，显著高于2024年全年的20%。
细分市场：
货车：10月国内销量22.9万辆，同比增长20.5%，其中重卡销量约9.3万辆，同比大幅增长40%。
客车：10月国内销量3.8万辆，同比增长18.3%。
新能源商用车：结构性增长的核心引擎
新能源商用车已成为驱动行业结构性增长的核心动力。其增长不仅体现在渗透率的快速提升，更在于对传统燃油车的替代加速，尤其在物流运输和特定车型领域。
1. 销量与增长势头：
10月新能源商用车销量达8.2万辆，同比增长49%。1-10月累计销量达68万辆，同比增长56%。
新能源商用车出口同样亮眼，10月出口量同环比增幅均超20%。
2. 关键细分领域表现：
新能源牵引车：10月销量1.33万辆，同比暴涨148%，是增长最快的细分领域之一。
新能源重卡：10月销量超1.7万辆，同比大涨153%，其中纯电动重卡表现突出。
物流运输类与皮卡：电动化进程显著加速，受益于城市路权政策及全生命周期成本（TCO）优势。例如，纯电动轻卡在5年周期内的运营成本可比燃油车低5万元以上。
3. 渗透率结构性差异：
客车：新能源渗透率已达72%，领跑整个商用车市场。
卡车：新能源渗透率为24%，其中重卡、轻卡是主要增长点。这种差异体现了不同应用场景对电动化接受的节奏不同。
多重驱动力支撑结构性增长
1. 政策强力驱动：
以旧换新政策：针对老旧营运货车的报废更新政策，直接拉动了重卡等市场的需求。4-10月，重卡终端销量持续强劲，10月同比涨幅仍超60%。
“双碳”目标：国家明确交通领域电能替代目标，为新能源商用车提供了长期政策保障。
2. 市场需求与经济性转变：
商用车作为生产资料，用户对 “全生命周期成本（TCO）” 高度敏感。新能源车型在能耗、维护及路权上的优势日益凸显。例如，电动轻卡的年运营成本可比燃油车低约5万元，经济性驱动私人用户及物流公司主动转型。
市场需求从“政策驱动”逐步转向 “经济性驱动”与“场景驱动” 。城配物流、中短途运输等场景成为电动化主力市场。
3. 企业战略与产品创新：
主流车企将新能源商用车视为核心战略。例如：
江汽集团：1-10月新能源轻卡销量超1.2万辆，同比增速达200%。
潍柴动力：前三季度新能源动力系统业务收入同比增长84%，其中第三季度同比激增超3倍。
奇瑞商用车：明确要成为“全球新能源商用车第一品牌”，其新能源重卡单月产销已突破千台。
产品技术快速迭代，如电池续航提升（部分轻卡满载续航超400公里）、氢燃料电池技术落地等，拓展了商用车的适用场景。
4. 出口成为重要增长极：
1-10月商用车累计出口84.3万辆，同比增长11.6%，为市场贡献了稳定增量。
中国企业在新能源商用车领域形成的产业链和技术优势，正助力其加速开拓海外市场，特别是“一带一路”沿线地区。
结构性增长背后的挑战与行业格局变化
挑战与压力：
行业竞争加剧：新能源转型导致竞争格局剧变，传统车企与新势力并存，技术迭代迅速。
库存与盈利压力：厂商库存变化较大，行业整体压力加大。同时，新能源车前期投入大，部分企业仍面临盈利挑战。
行业格局变化：
市场集中度提升：在新能源牵引车等细分市场，头部企业效应明显。2025年1-10月，解放、徐工、三一3家企业累计销量均超1.5万辆，位列前三。
区域市场分化：新能源商用车的增长呈现显著地域性。例如，新能源重卡在上海、山西、河北等地销量领先（上海单月新增超2000辆），而传统燃油车市场则集中在华北等地区。
传统巨头与新势力共存：除解放、重汽、福田等传统龙头外，吉利、三一、宇通乃至海珀特（氢燃料电池）等企业也在新能源赛道表现活跃。
展望：结构性增长趋势有望延续
展望2025年第四季度及未来，商用车市场的结构性增长态势有望延续，但动能可能进一步分化：
新能源渗透率将持续攀升：在政策目标（如到2027年交通行业电能占比达10%）和经济性优势的双重驱动下，新能源商用车渗透率有望向更高水平迈进。
增长点更加聚焦：物流车、皮卡、牵引车等细分领域的电动化，以及氢燃料电池商用车等新技术路线的商业化，将成为未来核心增长点。
出口与全球化：凭借产业链优势，中国新能源商用车的出海步伐将加快，成为行业重要的增长引擎。
行业整合加速：市场竞争将更加激烈，具备技术、成本和场景解决方案能力的企业有望胜出，推动行业向高质量、智能化方向发展。
结论
2025年10月，中国商用车市场并未停留在简单的销量复苏层面，而是展现出由新能源转型深度定义的结构性增长。这一结构以33%的新能源渗透率为核心标志，在政策、经济性、企业创新和出口等多重力量驱动下，市场内部正在发生深刻重构：增长动能从燃油车切换至电动车，从普货运输聚焦至物流牵引等高效场景，竞争主力也从传统龙头扩展至跨界新势力。未来，这一结构性演变将持续深化，决定商用车行业的最终格局。
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