受雅鲁藏布江下游水电工程开工消息影响，雅下细分水轮机概念近期大幅上涨。7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行，该工程总投资约1.2万亿元，计划建设5座梯级电站。华泰证券研报保守估计，相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元—954亿元，或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点，这为水轮机相关企业带来了巨大的市场预期，是水轮机概念大涨的主要原因。从市场表现来看，7月21日至23日，A股雅下水电概念连续大涨。7月23日水轮机概念成为焦点，东方电气、国机重装、浙富控股等龙头股纷纷涨停。截至当日收盘，雅下水电概念上涨4.15%，位居概念板块涨幅第1，板块内33股上涨，铁建重工、深水规院等涨停。雅下水电概念股有近30只，覆盖工程建设、民爆、机械设备等多个领域。其中，水轮机概念相关企业主要是从事水电设备制造的公司，如东方电气，作为国内水轮机、发电机制造的龙头企业，其在大型水电设备领域市占率超过40%，华泰证券测算其可能分得雅下工程设备订单的30%以上，对应金额超过200亿元。
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