从近期市场情况来看,创新药赛道迎来了诸多重磅利好,有再添一把火的趋势,具体表现如下:政策利好:6月16日,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》,提出对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批,这将大大缩短创新药的上市时间,提高临床研发质效,支持国家医药产业发展。此前国务院常务会议也研究优化药品和耗材集采有关举措,加强政策评估,推动集采工作规范化制度化常态化,更好促进“三医”协同,支持医药企业提高创新能力。产业合作:石药集团与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.2亿美元的潜在里程碑付款。同时,石药集团还宣布利用AI技术平台发现和开发新型口服小分子创新药,海外BD逻辑持续强化,中国生物制药和荣昌生物也发布“BD预告”,对外授权成为创新药企业重要战略。行业盛会:ADA大会(美国糖尿病协会年会)将于6月20日至23日举行,作为代谢类疾病领域的风向标,多项GLP - 1RA前沿研究方向及对应重点药品的临床进展将在会议上报告,有望为相关企业带来新的发展机遇。从年初至今,创新药板块已集体大涨,产业层面经过近十年积累开始结出硕果,国际大会优质临床数据以及频繁的BD出海,成为上半年股价的核心催化因素。资金方面,在板块历经四年深度回调后见底回暖,公募对创新药板块配置持续提升。中邮证券认为,创新药即使短期震荡亦属正常,仍坚定看好2年 - 3年维度的创新药行情。除了创新药赛道,6月17日相关的热点赛道还有脑机接口、稳定币等。受国内首例侵入式脑机接口临床试验完成刺激,相关概念股涨停。陆家嘴论坛临近,市场对数字货币跨境场景应用预期升温,稳定币概念异动。但这些赛道的利好与创新药赛道相比,在当前表现上各有特点,创新药赛道的利好更为集中和具有产业深度。
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