金沃股份定增获深交所审核通过，拟募资7.2亿加码主业
深交所上市审核中心一纸通过告知函，标志着金沃股份向特定对象发行股票的计划迈出了关键一步。
金沃股份（300984.SZ）发布公告称，公司于2025年11月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于浙江金沃精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
01 突破性进展
金沃股份本次定增申请于2025年7月16日获深交所受理，经历了四个月的审核过程，终于迎来了审核通过的关键节点。
在审核期间，公司根据监管要求多次更新申请文件。
公司于2025年8月4日收到深交所出具的审核问询函，随后会同相关中介机构对问询问题进行了认真逐项落实和回复。
此外，公司还根据2025年半年度报告和2025年三季度报告对募集说明书等申请文件进行了多轮更新和补充，以确保信息披露的准确性和完整性。
02 募资方案详解
根据公司披露的发行方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过7.21亿元。
发行股票数量将按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本123268602股的30%，即上限为36980580股。
发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。
定价将不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%，最终价格将在获得证监会注册后，根据询价结果由公司与保荐人协商确定。
03 资金投向规划
本次募集资金将主要用于两个核心项目：轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目和锻件产能提升项目。
这两个项目均已完成立项、环评及能评等全部必要审批手续，不存在重大实施风险。
公司原计划的墨西哥生产基地建设项目虽已取得《企业境外投资证书》，但因发改备案等手续存在不确定性，为不影响定增进度，已调出募投清单改为自有资金投入。
04 项目差异与优势
本次募投项目并非简单重复建设，而是对前募项目的升级与延伸。
轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目引入智能化设备，可生产直径36-300mm的轴承套圈，突破前募项目36-110mm的直径限制，应用领域拓展至风电、工程机械等。
锻件产能提升项目能生产最大下料重量6.00kg的锻件，远超前募项目2.44kg的上限，可适配新能源汽车电机等新场景。
05 产能消化保障
公司现有产能利用率充足，2024年达86.93%，2025年1-9月升至89.19%，且产销率均接近或超过97%。
截至2025年9月初，公司在手及预测订单约4.21亿元，为新增产能提供了消化基础。
锻件产能提升项目向产业链上游延伸十分必要，达产后锻件自供率将从30%提升至70%，年节约成本3.50亿元。
公司还制定了分阶段产能释放计划，两个募投项目建设期均为3年，达产期第1-6年达产率逐步从0%提升至100%。
06 财务效益预测
据公司测算，轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目达产后毛利率预计18.02%，高于公司近三年轴承套圈平均毛利率12.24%。
锻件项目税后内部收益率达21.91%，表现出良好的盈利前景。
项目建成后每年新增折旧摊销约4208.96万元，以2024年数据测算占利润总额比例约21.47%，而达产后预计年均新增净利润11988.92万元，足以覆盖该影响。
本次定增是金沃股份战略升级的关键一步。轴承套圈改扩建项目将突破现有直径限制，进军风电、工程机械等更广阔市场；锻件产能提升则向上游延伸产业链，年节约成本可达3.5亿元。
随着公司获得深交所审核通过，下一步将进入中国证监会的注册环节。公司提醒投资者，本次发行事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
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