水发燃气向控股股东定增5亿获通过，中泰证券保驾护航
国有能源企业资本运作迈出关键一步，控股股东真金白银注资彰显信心。
水发派思燃气股份有限公司（证券代码：603318，简称：水发燃气）向控股股东水发集团有限公司的定向发行股票申请，已于2025年11月14日获得上海证券交易所审核通过。
这标志着该公司历时两年多的再融资项目取得关键进展。本次定增募集资金总额不超过5亿元，发行数量不超过9560.23万股，发行价格为5.23元/股，全部用于偿还有息负债。
01 关键进展：两年筹备终过审
2025年11月14日将成为水发燃气资本运作的一个重要节点。
该公司发布公告称，已收到上交所出具的《关于水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》。
上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
这意味着水发燃气向控股股东水发集团定向发行股票的申请已获得上交所审核通过。
这一进展来之不易。该定增项目最早始于2023年8月8日，当时公司召开董事会审议本次再融资方案，随后在2025年6月24日又召开董事会审议修订后的再融资方案。
从首次董事会到上交所审核通过，整个过程历时两年多，如今终于迎来关键性突破。
02 发行方案：控股股东全额认购
根据发行方案，水发燃气本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东水发集团。
募集资金总额预计不超过50，000万元，扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。
发行价格确定为5.23元/股，相应发行数量不超过95，602，294股，未超过本次发行前公司总股本的30%。
这一发行价格是在最初5.29元/股基础上，经过2024年度权益分派实施后调整确定的。
公司2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.068元（含税），股权登记日为2025年7月14日，除息日为2025年7月15日。
03 锁定期安排：长期投资显决心
作为控股股东参与认购的定向增发，水发集团本次认购的股份锁定期也备受关注。
根据水发集团出具的《关于股份锁定的承诺函》，其承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让本次发行所认购的上市公司股票。
这一锁定期限长于常规定向增发18个月的限制，主要是因为本次发行完成后，水发集团及其一致行动人持有的公司股份数量超过公司总股本的30%。
这一安排触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
公司2025年第一次临时股东大会非关联股东已批准水发集团及其一致行动人可免于发出要约。
长达三年的锁定期，体现了控股股东对水发燃气长期发展的信心和承诺。
04 中介机构：中泰证券建功
本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司。
中泰证券与发行人及中介机构对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，并出具了相关核查意见。
2025年9月25日，水发燃气向特定对象发行股票申请获上交所受理，随后中泰证券于2025年9月26日发布了关于水发燃气向特定对象发行股票之上市保荐书。
在短短不到两个月时间内，中泰证券成功推动该项目通过上交所审核，展现了其专业能力和高效执行。
05 未来展望：仍需证监会最终注册
尽管已通过上交所审核，但水发燃气本次定增项目尚需履行最后一道关键程序。
公司公告中特意提醒，本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司表示将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
若本次定增顺利完成，将有助于水发燃气优化资本结构，降低负债率，提升盈利能力，为公司未来发展奠定更坚实基础。
随着定增项目获上交所审核通过，水发燃气向着优化资本结构的目标迈出了关键一步。
本次发行完成后，水发燃气将能有效降低资产负债率，减少财务费用，提高盈利能力，进一步增强公司可持续发展能力。
对于水发集团而言，这次注资也体现了控股股东对公司未来发展的信心和支持力度。
水发燃气表示，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，最终发行方案将以中国证监会同意注册的文件为准。
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